Во периодот на политички страв и пресметки по судирот на Југославија со Информбирото, животите на двајца браќа тргнуваат во различни насоки. Додека постариот е неправедно обвинет за шпионажа, помладиот навлегува во светот на криминалот и се вљубува во жената на својот брат.